游牧在我国西部地区的羌族，商代甲骨文中已有记载。东汉王朝对羌族的压迫和屠杀，使羌族的一支党项羌曾一度进入青藏高原，后来又退回到松州附近。西晋时鲜卑慕容部吐谷浑西迁到枹罕（今甘肃临夏），征服了这一带的羌族，建立吐谷浑国。唐初分东西两部，其中青海的吐谷浑和党项的拓跋部通婚，其后拓跋降唐，8世纪迁移到今甘肃陕西北部一带（《辽史·西夏纪》说西夏是魏拓跋氏的后代）。宋朝统治时期，党项族才由氏族部落制发展为奴隶制，并于公元1032年建立了党项族奴隶主国家夏国，史称西夏。夏景宗元昊建国后，仿照宋制建立官职，创制西夏文字，称“国书”，推行党项传统发式，下令秃发，废除唐、宋的赐姓李、赵，改用党项姓“嵬名”，废宋平西王的封号，用本族俗称“吾祖”（兀卒，青天子）。西夏庶民穿绿色衣服，文武百官戴冠，绯（红色）衣，佩蹀躞（短刀），穿靴，秃发，耳重环。西夏和辽关系密切，经常遣使进马、驼等（《辽史·西夏记》）。

　　西夏信奉原始的巫教，厮是专职的巫，驱鬼治病。乐器有鼓、琵琶、箜篌。唐僖宗时，曾赐拓跋思恭鼓吹全部。夏的宫廷里有番汉乐人院的专门机构，西夏毅宗谅祚曾派使臣向北宋要伶官、工匠，并要求买化妆品和戏剧服装。黑水城曾发现戏剧底本《刘知远诸宫调》（金刻本），可见金诸宫调已传入西夏。西夏后来崇信佛教，河西走廊一带，为西夏所统治。榆林窟3窟西夏壁画中的乐舞图，所描绘的舞蹈场面较小，舞者和乐队三四人，好像在狭小的有栏杆的密室里舞蹈，两舞女上身半裸，斜披绸带，露一肩，下着长裙短裤，戴冠。颈、手臂有璎珞、臂钏、手镯等饰品。二人各持长长的飘带，赤足，左边舞者吸右腿，右边舞者吸左腿，相对而舞，姿态雄健，具有游牧民族的特色。而西夏的童子飞天（莫高窟97窟），舞者秃顶（西夏建立政权后下令秃发），梳一小辫，下着靴，由此可以想见西夏的儿童舞蹈。莫高窟61窟甬道有一西夏女子弹奏琵琶，姿态甚为娴雅。甘肃武威（凉州）现存有唯一的西夏碑刻，即《凉州护国寺感应塔碑》，碑首左右侧有两名舞伎，动作对称，体质丰腴，健美，上身裸，戴宝石冠，身向左、右倾，手拿绸带，赤足，舞姿豪放中又有妩媚，是研究西夏舞蹈极为珍贵的形象资料。

　　文殊山万佛洞的“西夏弥勒经变”局部舞蹈，是佛前的组舞，中间两舞伎着宽袖长裙，相对而舞，两边第三四人相向而舞，这是西夏宫廷舞的写照。

　　文殊山万佛洞的西夏双飞天，上身裸，飘带环绕，面部为长圆形，这是西夏人的形象。

　　出自甘肃昌马石窟下窖3窟的西夏持莲蕊飞天，舞伎戴花冠，手持莲蕊，飘带飞舞，满壁风动。

　　甘肃榆林东千佛洞2窟西夏供养伎乐，造型新颖别致，一对舞伎头戴莲花冠，裸体，披长带，两舞伎双腿相勾连，左舞伎以左臂挽右舞伎右臂，高举过头，平托供品。